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Zuerst besprechen wir Ihre bisherigen Anlageentscheidungen und Anlageerfahrungen. |
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Dann besprechen wir Ihre persönlichen Pläne und Ziele für die nächsten 5-10 Jahre und erstellen gemeinsam einen individuellen langfristigen Anlageplan, der diese Pläne unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzmarktlage (Aktien und Renten) zeitlich und finanziell optimal unterstützt. Daraus ergibt sich die Aufteilung Ihres Depots in Aktien, Renten und sonstige Anlagen. Wir stimmen uns dabei gerne mit Ihren Beratern (z.B. Steuerberater) ab. Ihr Anlageplan kann bei Veränderung Ihrer persönlichen Pläne und Anforderungen natürlich jederzeit angepasst werden. |
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Auf der Grundlage Ihres Anlageplans untersuchen wir dann Ihr aktuelles Depot und nehmen, abhängig von der Finanzmarktlage, bei Bedarf schrittweise Anpassungen vor. Bei Neueinzahlungen strukturieren wir Ihr Depot schrittweise ganz neu. |