Wir investieren für unsere Kunden nach einem langfristigen „Total-Return“-Ansatz, bei dem die Begrenzung des absoluten Risikos im Vordergrund steht und nicht der relative Vergleich zu einer Benchmark. In allen Depot-Risikokategorien steht der Erhalt des Kapitals an erster Stelle und dann erst die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite.

Der Kern unserer Investmentstrategie ist ein einfaches, von subjektiven menschlichen Einschätzungen unabhängiges Risikomanagement. Die Asset Allocation erfolgt nach klaren Vorgaben (Signalen) aus Trendfolgeindikatoren, Wahrscheinlichkeitsanalysen (Market Life Cycle Risk Analysis) und Wirtschaftszyklus-Analysen. Zusätzlich beobachten wir aufmerksam das globale wirtschaftspolitische Umfeld (Wahlen, Steuern, Regulierung, Protektionismus) und versuchen, große potentiell marktbeeinflussende Entwicklungen frühzeitig im Auge zu haben.

Bei der Depotaufteilung verfolgen wir einen 90:10 Ansatz oder auch Core-Satellite-Strategie. Neunzig Prozent des Aktienanteils der Portfolios werden im Normalfall in den deutschen DAX-Index investiert. Zehn Prozent des Portfolios werden in interessante Einzelwerte, Auslandsmärkte und Rohstoffe angelegt. Bei dem Rentenanteil der Depots liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen und einem kleinen Anteil hochwertiger Unternehmensanleihen.

Unsere Fokussierung auf das Managen von Risiko und eine jederzeit nachvollziehbare Entscheidungsfindung hat sich in allen Vergleichszeiträumen ausbezahlt – insbesondere in den letzten Jahren wurde der DAX nach Kosten nachhaltig outperformed, bei zugleich niedrigerer Volatilität. Ein entscheidender Faktor für die Outperformance ist dabei die Akzeptanz unserer Kunden, in schwierigen Zeiten gegebenenfalls auch einige Monate  in risikolosem Cash in Warteposition zu bleiben.